Transportujemy Lumi i otwieramy bramę

Kierujemy Spotem - rozglądamy się dookoła w poszukiwaniu przedmiotów, które pomogłyby nam dostać się na górę. Zmieniamy się w płaskiego Spota i wchodzimy do lewego magicznego pudełka - wyjdziemy z prawego w postaci pięciu małych Spotów. Wchodzimy w widoczną w tle dziurę w ścianie, aby pojawić się w tej drugiej. Tutaj pociągamy za dźwignię pompy. To wystarczy - Lumi pojawią się na górze, u Sadwicka. To właśnie nim teraz pokierujemy.

Jeżeli za pomocą magicznych pudełek uda nam się uzyskać wszystkie formy Spota, otrzymamy osiągnięcie „Hokus pokus”.

Próbujemy złapać Lumi - te jednak okażą się zbyt szybkie - uciekną nieco dalej. Przesuwamy ławkę w lewo, a następnie w dół (potrzebne dwie akcje), a z fontanny zabieramy linę i haczyk - przywiązujemy je do ławki. Teraz próbujemy złapać Lumi - te potkną się o rozstawioną przez nas pułapkę. Sukces! Podnosimy Lumi i udajemy się do miasta, gdzie używamy ich na dużej drewnianej bramie - bohater wręczy je dziewczynkom i sam dostanie się do zatoki.

Przenosimy się do Renie - Spot da jej odłamek. Musimy jakoś dostać się do Sadwicka. Udajemy się na targowisko, a następnie do kanałów. Tutaj zmieniamy formę Spota na „balonową” i wskakujemy nim do wody.